存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)持續(xù)升溫 國(guó)內(nèi)企業(yè)發(fā)展提速
存儲(chǔ)芯片價(jià)格反彈，受到市場(chǎng)關(guān)注。6月10日，在深圳舉行的TrendForce集邦咨詢半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)高層論壇上，存儲(chǔ)芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展成為熱議話題之一。
集邦咨詢顧問(wèn)（深圳）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“TrendForce集邦咨詢”）資深研究副總經(jīng)理郭祚榮在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示：“AI（人工智能）浪潮下，存儲(chǔ)市場(chǎng)迎來(lái)新的機(jī)遇。AI服務(wù)器大幅拉動(dòng)對(duì)高端存儲(chǔ)芯片的需求，AI端側(cè)應(yīng)用的開(kāi)花，將全面帶動(dòng)存儲(chǔ)市場(chǎng)需求。存儲(chǔ)芯片國(guó)產(chǎn)化前景廣闊，國(guó)產(chǎn)化率的提高將驅(qū)動(dòng)國(guó)產(chǎn)存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展。”
存儲(chǔ)芯片漲價(jià)延續(xù)
半導(dǎo)體存儲(chǔ)市場(chǎng)自2025年3月底開(kāi)始逐步回暖。一方面，各大存儲(chǔ)晶圓原廠陸續(xù)宣布新一輪的減產(chǎn)或控產(chǎn)計(jì)劃，另一方面，下游客戶消化庫(kù)存進(jìn)程基本結(jié)束，為滿足自身生產(chǎn)銷售的需要，下游需求出現(xiàn)實(shí)質(zhì)性增長(zhǎng)。
存儲(chǔ)產(chǎn)品主要分為DRAM（動(dòng)態(tài)隨機(jī)存取存儲(chǔ)器）和NAND Flash（閃存存儲(chǔ)器）兩大類。
對(duì)于DRAM的價(jià)格上漲，TrendForce集邦咨詢分析師許家源向《證券日?qǐng)?bào)》記者表示：“2025年第二季度和第三季度，DRAM有望連續(xù)上漲。其中，Server DDR4 module、Consumer DDR4顆粒的漲幅顯著，主要由于原廠推出停產(chǎn)計(jì)劃，買方爭(zhēng)先恐后回補(bǔ)庫(kù)存，推動(dòng)DDR4系列產(chǎn)品價(jià)格大幅上漲。”
對(duì)于NAND Flash的價(jià)格走勢(shì)，TrendForce集邦咨詢分析師敖國(guó)鋒表示：“展望下半年，第三季度企業(yè)級(jí)固態(tài)硬盤訂單有望顯著增加，預(yù)期各類NAND Flash產(chǎn)品都將實(shí)現(xiàn)價(jià)格上漲。”
中國(guó)電子商務(wù)專家服務(wù)中心副主任郭濤在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示：“AI高速發(fā)展，對(duì)存儲(chǔ)容量、速度與能效都提出了更高的要求。同時(shí)，隨著更多創(chuàng)新的AI存儲(chǔ)解決方案推出，將加速AI端側(cè)應(yīng)用拓展。中長(zhǎng)期來(lái)看，存儲(chǔ)需求持續(xù)增長(zhǎng)。”
賽道企業(yè)加速向前
我國(guó)存儲(chǔ)企業(yè)緊抓市場(chǎng)機(jī)遇，加快發(fā)展速度。存儲(chǔ)行業(yè)A股上市公司深圳佰維存儲(chǔ)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“佰維存儲(chǔ)”）、瀾起科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“瀾起科技”）、深圳市江波龍電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“江波龍”）近期披露了相關(guān)進(jìn)展。
佰維存儲(chǔ)在包括AI眼鏡在內(nèi)的AI端側(cè)存儲(chǔ)產(chǎn)品領(lǐng)域建立領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。公司的晶圓級(jí)先進(jìn)封測(cè)項(xiàng)目正在建設(shè)中，今年下半年有望投產(chǎn)。近期，在接受調(diào)研時(shí)，公司相關(guān)負(fù)責(zé)人表示：“2024年公司AI新興端側(cè)領(lǐng)域營(yíng)收超過(guò)10億元，同比增長(zhǎng)約294%。2024年公司面向AI眼鏡產(chǎn)品收入約1.06億元，預(yù)計(jì)2025年公司面向AI眼鏡產(chǎn)品收入有望同比增長(zhǎng)超過(guò)500%。”
江波龍?jiān)谄髽I(yè)級(jí)存儲(chǔ)領(lǐng)域具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，公司的企業(yè)級(jí)存儲(chǔ)產(chǎn)品客戶群體覆蓋廣泛。近期，公司在接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)表示：“2025年，公司企業(yè)級(jí)存儲(chǔ)產(chǎn)品組合繼續(xù)取得突破，第一季度實(shí)現(xiàn)收入3.19億元，同比增長(zhǎng)超200%。隨著AI應(yīng)用不斷加速，客戶基于本地化、信息安全和供應(yīng)安全等因素，也將會(huì)考慮更多地采用國(guó)產(chǎn)企業(yè)級(jí)存儲(chǔ)產(chǎn)品。”
瀾起科技提出未來(lái)5年至10年的戰(zhàn)略目標(biāo)是逐步成長(zhǎng)為國(guó)際領(lǐng)先的全互連芯片設(shè)計(jì)公司。公司方面表示：“受益于AI產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)的推動(dòng)，以及內(nèi)存接口行業(yè)的迭代規(guī)律，預(yù)計(jì)今年DDR5內(nèi)存接口芯片的需求及滲透率較2024年大幅提升。”
“在行業(yè)上行周期中，相關(guān)企業(yè)需以技術(shù)攻堅(jiān)、產(chǎn)能擴(kuò)張和生態(tài)協(xié)同為核心戰(zhàn)略，緊抓市場(chǎng)機(jī)遇，以實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)份額躍升與業(yè)務(wù)倍增。”郭濤表示。
